【2020.12月最新】HDV増配!過去を振り返って分析してみます【配当金月5万円までの道のり】

株式投資
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こんにちは!Taroです!

米国高配当株ETFの1つである「HDV」の12月の配当金が発表されました!

なんと

0.923235ドル!(前年同期比0.778998ドル)

9月の配当から8.5%増配!

前年同期比18.5%の増配!

配当利回りは3.94%となりました。

HDVの力強さが現れましたね

【HDV】の過去を振り返ってみましょう

【HDV】の過去の配当金と増配率は?

HDVが設定されたのが2011年3月

HDVは年4回に分け、配当金が出され、3、6、9、12月に配当を得る権利が得られます

過去の配当金と増配率をわかり安く、表にしてみました。

配当落ち日配当支払日年間配当金配当金前期比
増配率
前年同期比
増配率
過去1年
配当額
過去1年
配当額の前期比増配率
過去1年
配当額の前年同期比増配率
20202020/12/142020/12/183.56790.92328.5%18.5%3.56794.2%11.2%
2020/9/232020/9/290.8508-3.3%-0.8%3.4237-0.2%9.1%
2020/6/152020/6/190.8795-3.8%17.2%3.43033.9%11.6%
2020/3/252020/3/310.914417.4%11.2%3.30122.9%5.9%
20192019/12/162019/12/203.20890.779-9.1%9.9%3.20892.2%3.7%
2019/9/242019/9/300.857414.3%8.4%3.13872.2%-0.7%
2019/6/172019/6/170.7504-8.7%-5.8%3.0724-1.5%-1.0%
2019/3/202019/3/260.822116.0%2.9%3.11840.8%3.1%
20182018/12/172018/12/213.09490.7088-10.4%-8.7%3.0949-2.1%4.9%
2018/9/262018/10/20.7911-0.7%8.1%3.16241.9%11.8%
2018/6/262018/7/20.7964-0.3%10.9%3.1032.6%11.4%
2018/3/222018/3/280.79862.9%10.5%3.02472.6%10.2%
20172017/12/192017/12/262.9490.77636.1%18.4%2.9494.3%9.2%
2017/9/262017/9/260.73171.9%6.4%2.82841.6%2.5%
2017/6/272017/6/300.7181-0.7%5.7%2.78431.4%-0.4%
2017/3/242017/3/300.722910.2%6.8%2.74561.7%-3.3%
20162016/12/212016/12/282.69950.6557-4.6%-8.4%2.6995-2.2%-6.3%
2016/9/262016/9/300.68761.2%-4.8%2.7595-1.2%-2.5%
2016/6/212016/6/300.67940.4%-6.3%2.7941-1.6%2.2%
2016/3/232016/3/300.6768-5.4%-5.6%2.8395-1.4%9.1%
20152015/12/242015/12/282.87950.7157-0.9%7.6%2.87951.8%17.5%
2015/9/252015/9/300.7222-0.4%15.3%2.8293.5%19.6%
2015/6/242015/6/270.72481.1%22.2%2.73315.1%19.0%
2015/3/252015/3/300.71687.8%26.6%2.60166.1%15.3%
20142014/12/232014/12/312.45120.66526.2%14.8%2.45123.6%9.9%
2014/9/262014/9/300.62635.6%12.4%2.36543.0%9.4%
2014/6/262014/6/300.59334.7%7.0%2.29611.7%8.2%
2014/3/252014/3/310.5664-2.2%4.9%2.25721.2%7.1%
20132013/12/232013/12/302.23050.57944.0%13.4%2.23053.2%6.5%
2013/9/242013/9/300.5570.5%7.9%2.1621.9%10.1%
2013/6/262013/7/20.55442.7%2.6%2.12140.7%22.1%
2013/3/252013/4/10.53975.6%2.6%2.10720.7%46.2%
20122012/12/192012/12/262.09350.5109-1.1%34.2%2.09356.6% 
2012/9/252012/10/10.5164-4.4%78.1%1.963213.0% 
2012/6/192012/6/250.54022.7%121.0%1.736820.5% 
2012/3/262012/3/300.52638.2% 1.441  
20112011/12/282011/1/5 0.380631.2%    
2011/9/262011/9/30 0.2918.7%    
2011/6/232011/6/29 0.2444     

赤枠はマイナスを示しています

以上を僕なりに整理してみます。

✔️配当の波は小さい
✔️淡々と増配している

という事がわかります。

補足情報があれば、ぜひコメントください!勉強になります。

年間配当額と増配率は?

HDVの配当金を1年ごとにグラフ化しました

 

期別配当は?

2020年は前年同期比で下げるどころが、増配しました。さらに12月は前年同期比18.5%増配。

配当にコロナショックの影響は“ほぼなかった”と言えるのではないでしょうか?

過去1年の配当額を棒グラフで

先ほどの過去1年の配当額を棒グラフで見ます。

期別ごとの配当を棒グラフで

期別ごとの配当額を比較したものです。堅調に増配している事がわかります。

過去の配当利回りは?

3.5%前後を維持しています。

年間配当額年末の株価利回り
2012年$2.0935$58.763.56%
2013年$2.2305$70.253.18%
2014年$2.4512$76.543.20%
2015年$2.8795$73.413.92%
2016年$2.6995$82.253.28%
2017年$2.949$90.143.27%
2018年$3.0949$84.383.67%
2019年$3.2089$97.793.28%

2020年(12/23現在)

$3.5679$86.574.12%

HDVの業種別の構成比は?

2020年12月現在の上位銘柄は

1.エネルギー
2.ヘルスケア
3.通信サービス
4.生活必需品
5.公益事業

HDVの組入銘柄は?

銘柄保有率連続増配年数
エクソン・モービル9.30%37年
AT&T8.81%36年
J%J6.58%58年
ベライゾン・コミュニケーションズ6.48%16年
シェブロン6.10%33年
プロクター&ギャンブル5.12%64年
ファイザー4.86%10年
コカ・コーラ4.05%58年
シスコシステムズ3.95%10年
メルク3.78%10年
12月最新 参照:

 

高配当、かつ連続増配している企業が上位に組み込まれています。

50年以上、増配している企業がHDVというパッケージに入っている事はすごく心強いですね。

まとめ:積極的に買い増していきたい

まとめると以下の通り

✔️配当利回りは3.5%前後
✔️配当の波は小さい
✔️堅調に増配している
✔️連続増配50年以上の企業が入っている

HDVはインカム(配当金)が狙え、キャピタル(売却益)もそこそこ狙えるETFだと、僕は思います。

いろんな投資サイトを参考に、自分でもグラフを作ってみましたが、知識を増やす良い経験だったと思います。

僕の投資方針は

✅今まで通りSPYDとHDVを定期的に買い付けし
✅月の配当金5万円(年間60万円)

を目指します。

初心者ながら配当金生活に夢を観て、株式投資についてボチボチと勉強しております。

参考になれば嬉しいです。

最後まで読んで頂きありがとうございました!

 
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